thinkpool

- 위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.87% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.72%, 외국인 15.03% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아 6일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.67% 오른 15,250원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
선진	1위	1.8%	4위	-10.0%	3위	-5.5
팜스코	2위	1.8%	5위	-11.7%	4위	-6.4
사조동아원	3위	1.5%	2위	-6.0%	2위	-3.9
해태제과식품	4위	1.1%	3위	-9.7%	5위	-8.7
대한제분	5위	0.9%	1위	-2.3%	1위	-2.5
코스피	-	1.1%	-	-6.3%	-	-5.7
음식료품	-	1.2%	-	-8.2%	-	-6.8

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.87% 상승중이다.

팜스코	11,750원 ▲50(+0.43%)	사조동아원	1,415원 ▼10(-0.70%)
해태제과식품	15,450원 ▲150(+0.98%)	대한제분	169,500원 ▲500(+0.30%)

2월9일에 선진 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,175.0억	70.0억	90.0억
직전분기 대비	2.1% 감소	49.4% 감소	18.2% 감소
전년동기 대비	24.7% 증가	44.6% 감소	1566.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 7.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	선진	사조동아원	해태제과식품	대한제분	팜스코
ROE	20.0	-1.0	7.0	6.7	9.6
PER	7.9	-	20.9	6.0	14.4
PBR	1.6	1.3	1.5	0.4	1.4
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월20일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 115,438주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,904주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,534주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.72%, 외국인 15.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.72%를 보였으며 외국인은 15.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.05%로 가장 높았고, 기관이 19.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,150원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)선진 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2월26일 :