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[투데이리포트]선진, "2Q에도 어닝 서프…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 선진(136490)에 대해 "2Q에도 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 선진(136490)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 2,061억원 (+30.5% YoY)과 영업이익 241억원 (+105.7% YoY, 영업이익률 11.7%)을 기록했다. 당사 영업이익 추정치를 86.5% 상회하면서 1Q에 이어 어닝 서프라이즈를 시현했고, 분기말 환율 2.1% 상승에 따른 외화관련손실 35억원 증가 (유산스 1억달러에 대한 분기 평가)에도 불구하고 순이익은 전년동기대비 65.9% 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 실적은 매출액 7,942억원 (+23.1% YoY)과 영업이익 611억원 (+44.5% YoY, 영업이익률 7.7%)으로 추정된다. 2Q 실적 향상, 생물자산평가 기준 변경, 육가공부문 신규 편입 등을 반영하여 기존 영업이익 추정치를 8.9% 상향 조정했으며, 2014년부터 나타난 수익성 향상이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 향상과 GGP 신규 투자에 따른 장기 성장성이 긍정적이며, 연초대비 43.7% 상승한 현 주가도 PER 6.9배에 불과하여 Valuation 매력도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | B UY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,575 | 31,150 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'B UY(INITIATE)'에 목표주가 31,150원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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