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[투데이리포트]선진, "1Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 선진(136490)에 대해 "1Q17 어닝 서프라이즈 시현, 실적 향상과 장기 성장성 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 선진(136490)에 대해 "양돈부문 영업이익은 1Q16 -20억원→1Q17 15억원으로 크게 개선되었는데, 주 요인은 판가 변수인 지육가격 강세, 양돈농가(유전자원농업회사 2Q16부터 반영) 신규 편입 효과, 구제역 발생 및 이동거리 제한에 따른 살처분 비용 절감 (이동거리 제한일수 2016년 약 4개월→2017년 약 2개월로 축소) 등"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 핵심 투자포인트는 사료부문의 고수익성, 업계 최대 규모의 GGP 보유, GGP 신규 투자에 따른 장기 성장성 등. GGP는 비육돈 출하두수, 수익성이 높은 내부 농가로의 사료 판매량, 돼지 도축두수 등으로 연결되기 때문에 양돈 대형화의 핵심"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 이어 실적 향상이 이어질 전망이고, 1차 산업업체임에도 불구하고 Cash Cow인 사료를 기반으로 고수익성을 유지 중이며, GGP 신규 투자를 통한 장기 성장성도 충분하고, 사료부문 이익 확대는 외부 변수에 대한 변동성을 낮추고 실적 안정성을 높일 수 있어 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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