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[투데이리포트]하림, "하반기 계(鷄) 쇼..."_교보
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| ◆ Report briefing 하반기 계(鷄) 쇼티지의 최대 수혜주 교보증권은 하림(136480)에 대해 "’15년 7월을 기점으로 급감하기 시작하는 종계입식 수는 3Q16부터 본격적으로 수급상황에 영향을 미칠 전망. 육계 수요가 우상향하고 있음을 감안 시, 4년전 수준의 병아리 생산잠재력은 육계 수급상황 개선으로 연결될 수 밖에 없으며, 무엇보다 긍정적인 것은 육계 수요가 극에 달하는 3Q에 수급상황이 개선된다는 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "양계업체 중 하림을 최선호로 뽑는 이유는 프랜차이즈 비중이 낮다는 점. 동사의 프랜차이즈 비중은 30% 이하로 경쟁사(D社)의 50% 대비 낮은 수준. 이는 가격 강세 구간에서 가격 상한에 대한 제한 없이 시세 대로 판매할 수 있는 비중이 높음을 의미한다. 최대 MS에 대한 레버리지 효과 또한 누릴 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "’15년말 중국으로의 삼계탕 수출이 허가 되었는데, 동사는 이미 글로벌 삼계탕 수출을 진행하고 있던 업체로 하반기 삼계탕 중국 수출을 기대해 볼 수 있는 상황"라고 전망했다. |
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