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[투데이리포트]하림, "중장기적인 안목에서..."_한국
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| ◆ Report briefing 중장기적인 안목에서의 접근 여전히 유효 한국증권은 하림(136480)에 대해 "닭고기 공급과잉으로 내년 1분기 초까지 현 시세가 유지/하락을 반복하다 2분기부터 공급이 안정화되며 생계시세는 상승국면에 접어들 전망이다. 마케팅 과당경쟁으로 인해 부진했던 육가공 사업부도 내년부터 성장전략으로 선회하여 약 10%의 양적 성장과 수익성 개선을 도모할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 신선육 가격이 충분히 낮은 경우에 수입 가공육 수요가 신선육으로 편입되고, 육가공 원가가 하락하기 때문에 시세하락이 반드시 부정적이지만은 않다. 선진국의 선례에서 낮은 생계시세는 회사의 당장의 회사이익에는 부정적이지만, 장기적으로는 계열화 구조에 긍정적인 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "7월부터 10월까지 하반기 누적 종계입식수는 237만 수로 전년 동기 대비 19% 감소했다. 평균 공급사이클인 7개월 후인 내년 상반기에 시장에 공급되는 육계수는 감소하여 생계시세 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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