thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -1.38% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 5,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 30일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.09% 오른 4,840원을 기록하고 있는 하림은 지난 1개월간 13.88% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하림의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네이처셀	1위	5.3%	4위	-16.2%	3위	-3.0
하림	2위	3.7%	1위	13.9%	1위	3.7
창해에탄올	3위	3.5%	3위	-9.1%	2위	-2.6
흥국에프엔비	4위	2.5%	5위	-16.7%	5위	-6.6
진로발효	5위	1.7%	2위	-8.9%	4위	-5.2
코스닥	-	1.2%	-	0.2%	-	0.1
음식료,담배	-	1.6%	-	-5.2%	-	-3.2

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 1.38% 하락하고 있다.

진로발효	33,900원 ▼250(-0.73%)	창해에탄올	22,950원 ▼600(-2.55%)
네이처셀	6,370원 ▼210(-3.19%)	흥국에프엔비	31,450원 ▲600(+1.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 1.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	하림	네이처셀	흥국에프엔비	창해에탄올	진로발효
ROE	-8.0	2.1	31.3	4.9	25.6
PER	-	487.8	29.4	22.6	14.7
PBR	1.2	10.3	9.2	1.1	3.8
기준년월				2015년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 478주를 순매수했고, 외국인은 11,903주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 62,150주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 156,505주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 218,655주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 하림의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.42%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.48%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.95%로 가장 높았고, 외국인이 5.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,400원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,040원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.