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[투데이리포트]하림, "중장기적인 안목에서..."_한국
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| ◆ Report briefing 중장기적인 안목에서 접근 한국증권은 하림(136480)에 대해 "육가공 사업부의 활성화를 위해 신제품을 개발 중이며 원가개선 방안을 강구하고 있지만 이러한 노력이 빠른 시일 내에 실적 개선으로 나타날 지는 지켜봐야 한다. 또한, 현재 주가는 2015F PER 49.8배의 역사적 고점에서 거래되고 있어 부담스러운 수준이기 때문에 투자의견을 중립으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연초에는 수익성 개선과 점유율 상승을 동시에 달성하는 전략을 채택해 30%로 하락한 점유율을 40%까지 올릴 것으로 예상되었으나 현시점에서 보면 올해는 치킨게임에 돌입할 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4월은 프로야구 개막과 행락철로 닭고기 수요가 증가하는 시기이다. 실제로 생계시세가 1,764원까지 상승하며 업황이 긍정적이었으나 5월에는 성수기 물량 준비를 위한 도계량 증가와 브라질산 닭고기 수입 확대로 생계시세는 생산원가 이하로 하락하기도 했다. 따라서 2분기에는 실적 개선세가 높지 않을 전망이며 연말까지 조용한 영업환경이 이어질 것"라고 전망했다. |
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