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[투데이리포트]하림, "의심의 구름 걷히고..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 하림(136480)에 대해 "의심의 구름 걷히고"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하림(136480)에 대해 "동사는 한국 부동의 1위이며 업계에서 가장 생산성이 우수한 기업으로 업계 공급과잉 해소의 수혜를 가장 크게 누릴 전망. 연초부터 주가 강세이나, 실적 개선이 2014년에 그치지 않고 2015년까지 지속된다는 점에서 주가는 앞으로도 강세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 동사의 영업이익은 2014년 대비 91.9% 증가한 633억원으로 추정된다. 닭고기 업계의 공급과잉 해소 노력이 온전히 반영되기 때문. 수요와 공급이 균형을 이루면서 하림을 포함한 닭고기 생산기업은 모처럼만에 가격 결정력을 누릴 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1분기 동사의 영업이익은 74억원 적자로 예상되나 2분기부터 점진적으로 개선돼 2014년 연간 영업이익은 2013년 대비 189.0% 증가한 330억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,650 | 9,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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