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[투데이리포트]하림, "상승여력 두 배 제..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 14일 하림(136480)에 대해 "상승여력 두 배 제시하며 분석 개시"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하림(136480)에 대해 "동사는 한국 닭고기 시장 점유율 1위이며 업계에서 수직계열화가 가장 잘 구축된 기업. 2015년 추정치를 적용한 건 이 때가 공급주기의 정점이라 판단되기 때문이며 목표배수는 당사 커버리지 식품 기업의 주가 배수를 실적 변동성을 감안해 20% 할인한 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 2년간 실적 부진에 시달린 업계는 올해부터 씨암탉을 줄여가며 공급 조절에 나서고 있다. 계열화 사업의 생산구조를 감안해보면 닭고기 업체의 실적 개선은 올해부터 시작해 내후년까지 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "공급 조절을 초과하는 가격상승률, 국제 곡물가격 하락에 따른 제조원가율 개선, 단순 육계 사업구조에 따른 고정비 효과가 동시에 적용되기 때문에 동사의 매출액, 지배순이익은 올해부터 2015년까지 연 4.4%, 45.6% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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