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[투데이리포트]하림, "이제는 봐야할 때..."_삼성
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| ◆ Report briefing 이제는 봐야할 때 삼성증권은 하림(136480)에 대해 "육계 공급 감소에 따른 가격 회복, 곡물가 하락으로 인한 원가 부담 완화 등으로 인해 동사의 실적 회복이 가시화될 것으로 예상될 뿐만 아니라, 자회사 하림USA의 미국 공장 보유를 위한 추가 투자 계획 또한 글로벌 축산 기업이 되기 위한 노력의 일환이라는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원종계부터 이어지는 양계 산업의 공급 주기가 약 2년 정도로 형성되어 있고, 2011년 하반기 이후 공급 증가에 따른 육계 가격 하락으로 인해 부진한 실적이 지속되어 왔다는 점을 감안할 때, 지금부터는 공급 감소로 인한 가격 회복이 육계 기업들의 실적을 견인할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익률과 육계-곡물 가격 스프레드와의 밀접한 관계를 고려할 때, 올해 2분기 이후부터는 육계 가격 회복과 하락한 곡물가의 원가 투입에 따른 스프레드 확대로 인해 수익성 개선이 현실화될 것"라고 전망했다. |
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