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[투데이리포트]하림, "2분기 육계가격 상..."_삼성
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| ◆ Report briefing 2분기 육계가격 상승 기대 삼성증권은 하림(136480)에 대해 "2분기 육계 공급 감소에 따른 육계 가격 회복 및 곡물가 하락에 따른 원가 부담 완화 등을 고려할 때, 2012년 3분기 누적 도축두수 기준 점유율 19.7%로 업계 1위를 차지하고 있는 동사가 가장 큰 수혜를 입을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "양계 산업 내 높은 점유율을 차지하는 상위업체들조차 2012년부터 부진한 영업이익을 기록하고 있다는 점에서 작년 3분기에 발생한 종계 입식 수 감소는 부진한 실적의 만회를 위한 업계 전반적인 공급 축소 노력이 반영되었을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추정을 바탕으로 한 2013년 기준 P/E는 8.6배로, 2013년 실적 회복과 더불어 글로벌 업체 평균 P/E 13.3배 대비 35% 할인되어 거래되고 있다는 점에서 단기적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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