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[투데이리포트]하림, "valuation ..."_삼성
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| ◆ Report briefing valuation 상승 가능성에 주목 삼성증권은 하림(136480)에 대해 "동사의 2013년 P/E는 약 7.2배로, 글로벌 peer 평균 대비 약 36% 할인되어 거래되고 있으며, 업계 구조조정이 진행되는 과정에서 valuation 상승 가능성에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "육계 가격의 회복이 예상되는 내년 2분기부터 실적 회복세를 보일 것으로 예상되나, 향후 업계 재편 움직임은 지속될 수 있다는 점에서 중장기적으로 동사의 수혜가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "육계 가격 하락에 따른 부진한 실적이 반영되며 현재 동사의 주가는 연초 대비 31% 하락한 수준이며, 3분기에도 부진할 실적 지속될 것으로 보여 단기적인 주가 상승 가능성은 제한적. 그러나 업계 상위 기업들이 대부분 BEP 이하의 수익성을 경험하고 있는 상황임을 고려할 때, 하위 업체들은 더 큰 부담을 느끼고 있을 것"라고 전망했다. |
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