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[투데이리포트]하림, "여름을 대비하자..."_SK
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| ◆ Report briefing 여름을 대비하자 SK증권은 하림(136480)에 대해 "동사가 사료로 사용하는 곡물(옥수수, 보리, 대두, 벼)가격이 하향 안정화 추세를 이어가고 있다. 지난해 6 월대비 곡물 가격은 옥수수 -15.4%, 보리 -19.6%, 대두 -8.6%, 벼 -3.0% 로 하락하였으며, 이러한 하향 안정화 추세는 계속 이어질 것으로 추정된다. 이에 따라 동사의 영업이익률은 약 0.3%~0.5% 소폭 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지난 7년간 닭고기 관련주들의 주가 추이를 살펴보면 2월에 주가가 상승하기 시작하여 4~5월까지 상승추세를 이어가는 패턴을 보이고 있다. 그 이유는 닭고기 가격의 상승, 2분기실적 호조 전망, 여름철 복날에 따른 삼계탕 수요 증가 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 신규공장인 정읍공장(기존익산공장대비 CAPA70%)이 4월부터 가동됨에 따라 36%까지 시장점유율 상승 효과가 발생될 수 있을 것으로 추정된다. 2013년에는 정읍공장의 가동율이 정상화되면 시장점유율이 40%대로 확대될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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