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[투데이리포트]하림, "소규모 투자로 획득..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 하림(136480)에 대해 "소규모 투자로 획득한 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하림(136480)에 대해 "AFF는 공급과잉에 따른 육계가격 하락과 곡물가격 급등으로 과거 3년간 매출액이 12.7% 감소하고, 영업 적자도 지속되었다. 동사는 이르면 9월부터 생산을 재개하고 영업 정상화에 주력할 계획인데, 이에 따라 `12년 연결매출액은 46.7% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 육계 생산량은 감소(-1.5% YoY)하는 반면, 견조한 수요로 미국내 육계가격의 상승이 예상되고, 곡물가격도 뚜렷한 안정세를 보이고 있기 때문에 최근 미국내 육계업황이 회복 조짐을 보이고 있어 단기간내 흑자 전환도 기대해 볼 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "세계 최대 소비처인 미국내 영업 및 판매망을 확보함으로써 장기 성장성을 확충했고, 국내 생계시세도 6월 1,580원/kg에서 현재 2,280원/kg까지 상승해 하반기 실적 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,650 | 9,800 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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