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[투데이리포트]하림, "내수 1등을 넘어 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 하림(136480)에 대해 "내수 1등을 넘어 세계로 날다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하림(136480)에 대해 "국내 도계시장은 상위업체를 중심으로 과점 단계로 진입한 것으로 판단되며, 하림은 업계 1등으로 정읍공장이 완공되면 그 지위는 더 확고해질 전망이다. 해외 진출은 동사가 국내 시장을 이미 평정했다는 것을 간접적으로 의미한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전일 하림그룹은 미국 델러웨어주 파산법원으로부터 도계업체인 '앨런 패밀리 푸즈'(이하 '앨런') 인수를 승인 받았다고 밝혔다. 그룹은 고정 및 재고자산에 30%의 프리미엄을 지불한 것으로 추정된다. 앨런은 2010년 영업적자를 기록했는데, 그룹은 닭내장 등의 부산물 수출, 현지 교민을 대상으로 삼계를 판매하는 형태 등으로 수익성 제고를 도모할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기로 보면 선진 양계 기술과 현지 유통시장 노하우를 습득해 이를 국내에 접목할 수 있다는 점에서 기업가치 제고에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,650 | 9,800 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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