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[투데이리포트]화인베스틸, "2Q15 영업실적 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2Q15 영업실적 악화, 3Q15에도 낮은 실적개선 기대감 하나대투증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "지난 1Q15에 이어 2Q15에도 전년동기대비 영업이익이 큰 폭으로 감소하였는데 국내 조선소들의 영업실적 악화에 따른 화인베스틸의 조선용형강 판매량 감소 및 판매가격 하락이 실적 악화의 큰 원인으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1H15에 전년동기대비 큰 폭의 영업이익 감소세를 기록했고, 3Q15에도 부진한 영업실적이 지속될 전망이며, 국내 조선소들의 조선용형강 가격인하 우려가 화인베스틸 투자심리를 악화시킬 전망이기 때문에 동사에 대한 투자의견을 ‘Reduce’로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 조선소들의 조선용형강 재고확충이 단기간에 큰 폭으로 발생되기는 어려울 것으로 예상되며 3분기는 계절적으로도 비수기이기 때문에 화인베스틸의 3Q15 제품판매량은 5.8만톤(YoY -15.0%, QoQ -9.8%)를 기록할 전망. 향후 투자의견 변경은 조선용형강의 가격인상을 확인한 이후 결정할 계획"라고 전망했다. |
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