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[투데이리포트]화인베스틸, "미워도 다시한번..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 27일 화인베스틸(133820)에 대해 "미워도 다시한번"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "당사의 1분기 실적 저하의 원인은 주요고객사인 현대중공업그룹의 단가 인하 및 공정병목 현상이었다. 현재, 고객사의 공정병목 현상 해소 및 물량 증대로 인하여 정상적인 납품이 이루어지고 있다. 또한 공정합리화로 인하여 연간 48억 가량 원가 절감을 예상하며, 최근 3년 평균 영업이익의 20% 수준이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 현대중공업 및 대우조선해양의 탱커 및 컨테이너 수주로 인하여 하반기부터 회복할 것으로 예상한다. 동사 제품은 선박 수주시점에서 6~12개월이내 납품이다. 8개 선급에서 모두 인증받은 기술력과 타사대비 저렴한 제품가격으로 인하여, 지속적인 매출증가를 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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