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[투데이리포트]화인베스틸, "주목할 만한 조선기..."_IBK
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| ◆ Report briefing 주목할 만한 조선기자재 기업 IBK증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "최근 엔저에도 불구 일본업체의 대응 능력부족, 국내 대형 경쟁사의 수익성 구조 및 신규업체에 대한 기술력/투자 관련 장벽으로 시장 내 동사 위치는 향후에도 견고할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "산업 특성상 국내 조선사 수주 방향성이 동사 성장에 주요 요소. 현재 확실한 판단을 내리기는 어려우나, 미국 쉐일가스 개발 및 환경규제, 연비 이슈 등으로 동사가 속한 상선의 경우 업황이 더 악화되기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 수주 증가가 기대되는 가운데 Capa증가를 통한 수익성 개선 효과(+30%, 현재 가동률 100%)와 금융비용 감소(75억원→40억원) 증가로 실적 성장이 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
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