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[투데이리포트]화인베스틸, "조선관련주 중 우선..."_동부
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| ◆ Report briefing 조선관련주 중 우선 관심을 확대해야 할 종목 동부증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "결론적으로 조선관련주라 소외되어 있지만 PE 6배 수준인 동사에 대한 우선적인 관심확대가 필요한 것으로 판단된다. 수익성 측면에서 바닥을 다지고 있는 현시점에도 영업이익률 10% 전후를 기록하고 있다. 진입장벽이 높고 독과점시장이어서 조선기자재업체들 중 높은 수익성을 유지할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "먼저 매출인식이 앞서서 이루어지는 특성이 있고 선행하여 2013년부터 발주량이 늘어난 효과를 볼 것이다. 사업의 특성상 설계 직후 선박의 블록이 만들어지는 시점에 납품 및 설치가 이루어진다. 보통 조선사는 후행하여 도크에서 작업이 진행되는 시점에 가장 많은 매출인식을 가져간다"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기가 전년동기보다는 최소 10% 이상의 판매량 증가를 보일 것으로 추정된다. 이는 전방 조선업체들의 2013년 수주가 매출인식으로 본격화되는 초기국면에 접어들고 있고 생산효율성 증대로 생산량 자체도 늘어나고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
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