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[투데이리포트]화인베스틸, "조선업황 부진에도 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 조선업황 부진에도 불구, ‘15년까지 높은 수익성 지속 전망 하나대투증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "올해 국내 조선소들의 수익성 악화로 조선용 형강 가격은 인하될 전망이나 원재료인 슬라브 가격 또한 하락할 것이기 때문에 스프레드는 크게 악화되지 않을 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 8월 중으로 냉각대 확장 작업(주요 생산 공정 가운데 일부)을 마무리 함으로써 생산성 향상과 설비 확대(+18%)를 꾀할 예정으로 동사의 제품판매량 증가세는 '15년까지 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중으로 고부가가치 제품인 조선용 LT강(저온용강) 판매가 본격화되면서 제품판매량 확대를 견인할 전망이다. 이를 감안하면 철강업체로서는 상대적으로 높은 11%에 달하는 동사의 영업이익률은 '15년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
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