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[투데이리포트]테스나, "시스템반도체 외주 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 시스템반도체 외주 물량확대로 설립이래 최고 실적과 모멘텀 기대 삼성증권은 테스나(131970)에 대해 "시장 컨센서스 기준 15년 매출액은 727억원, 영업이익은 185억원으로 전년비 각각 37%, 110% 성장하며 설립이래 최고의 실적이 예상되고 있는 상황. 상반기는 삼성엑시노스 물량이, 하반기에는 애플 AP 파운드리 물량과 14나노 핀펫 기반의 퀄컴 물량 등이 실적 개선 모멘텀에 보탬이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 반도체 제품사이클과 신규 제품이 빠르게 바뀌면서 반도체 제조사들이 후공정 외주 비중을 증가시키는 추세로 꾸준한 성장을 이어오다 지난해 삼성시스템LSI 부진등의 영향으로 처음으로 역 성장 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 애플 아이폰 7향 A9칩 파운드리 물량추가와 갤럭시S6향 엑시노스 탑재 증가 등으로 삼성전자 시스템LSI 사업부문의 가동률 증가가 예상된다. 동사 SoC 테스트 매출의 80%가 AP향으로 올 한해 동사의 SoC 테스트 매출 증가가 기대되는 상황"라고 전망했다. |
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