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[투데이리포트]테스나, "잠자고 있던 테스터..."_키움
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| ◆ Report briefing 잠자고 있던 테스터를 깨울 시간 키움증권은 테스나(131970)에 대해 "14년은 매출액 502억원(-26% YoY), 영업이익 82억원(-51% YoY)으로 전년비 역성장할 전망이다. 이는 삼성전자 Sys. LSI 사업부의 부진에 따른 SoC 부문의 가동률 저하에 기인한다. 고객사는 자사 모바일 AP인 엑시노스의 판매 부진과 파운드리 물량 감소로 14년 부진한 시기를 보냈다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "8월에 첫 통합칩인 엑시노스 5430을 내놨고, 곧이어 64비트를 지원하는 엑시노스 5433을 출시해 갤럭시노트4에 탑재하는 데 성공했다. 갤럭시 S6에도 50% 이상의 점유율을 확보하면서 주도권을 되찾을 전망이다. 최근 불거진 경쟁사 제품의 품질 이슈로 인해 그 가능성이 한층 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "SoC 외에 여타 사업아이템을 살펴보면, CIS와 MCU는 14년과 유사한 실적 흐름이 예상되고, Smart Card IC는 견조한 성장세가 이어질 전망인데, 이는 금융회사 보안규제 강화에 따른 IC카드 교체 확대, 아이폰의 NFC탑재 표준화, 중국 로컬 스마트폰 업체의 NFC 채용확대 등에 기인한다"라고 전망했다. |
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