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[투데이리포트]테스나, "스마트카드, 사물인..."_한화
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| ◆ Report briefing 스마트카드, 사물인터넷 시장 확대의 수혜 한화증권은 테스나(131970)에 대해 "Smart Card 부분은 국내 및 중국, 미국등 글로벌 스마트 카드 교체로 인한 시장 확대의 수혜를 2014년에 본격적으로 입을 전망. 2014년 Smart Card 부분의 매출액은 전년대비 34% 증가한 200억원 수준에 달할 것으로 전망되며, 1분기 SOC사업부분이 전년동기대비 부진한 실적을 실제로 Smart Card 부분이 상당부분 메워주고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "MCU사업부부분은 가전제품의 전장화, 복잡화, 사물인터넷등으로 가전제품의 두뇌역할을 하는 MCU시장의 트랜디한증가에 힘입어 향후 동사의 가장 안정적인 Cash-cow의 역할을 할 수 있는 사업부분으로 예상된다. 2013년 110억원의 매출액으로 전체 매출액의 17%를 차지한 것으로 파악되며, 2014년에는 전년대비 45% 성장한 160억 수준의 매출액 달성으로 동사 매출액의 20% 수준을 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사 실적은 매출액 800억원(+18.0%YoY), 영업이익 160억원(+21.0%YoY) 수준이며, 2014년 예상실적 기준 현재 주가는 P/E 7.1배 수준이다. 높은 진입장벽과 성장율 그리고 수익성을 확보하고 있는 동사에 대한 Valuation Rerating을 기대할 수 있는 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
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