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[투데이리포트]테스나, "매력적인 밸류에이션..."_현대
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| ◆ Report briefing 매력적인 밸류에이션 구간에 진입 현대증권은 테스나(131970)에 대해 "3분기 실적은 매출 185억원과 36억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상되며, 연간으로는 700억원의 매출과 150억원의 영업이익 가이던스를 충족 가능할 전망. 올 상반기 타 테스트 업체들이 실적 부진에 따라 밸류에이션이 상대적으로 비싸진 반면, 현재 동사 주가는 2013F PER 5.6x, 2014F PER 4.1x 수준에서 형성되고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "시스템반도체는 글로벌 전체로는 반도체 시장의 80%를 차지하는 성숙도 높은 시장이지만, 국내에서는 성장 단계로 삼성전자를 중심으로 투자가 확대되는 중. 세계 반도체 시장의 2010~2012년 CAGR이 1.9%인데 비해 국내 시장은 CAGR 18.6%에 이른다는 점이 이를 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 경쟁력은 웨이퍼단계 테스트 부문으로 2002년 설립 때부터 반도체테스트 사업만 영위해온 결과 품질 경쟁력이 높다. 삼성전자의 웨이퍼단계 테스트는 테스나가 단독으로 맡고 있고 해외 물량도 늘어나고 있는 추세"라고 전망했다. |
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