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[투데이리포트]테스나, "삼성LSI 르네상스…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 삼성LSI 르네상스 삼성증권에서 테스나(131970)에 대해 "삼성디스플레이의 OLED 패널 출하량이 증가하면서 삼성LSI의 OLED용 driver IC 출하량 증가가 예상된다. 이에 따라 고사양 Driver IC의 범핑 / 검사 외주 물량이 확대될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "반도체 파운드리(Foundry)는 사이클산업이기 때문에 삼성전자는 후공정을 100% 내재화하지 않는다. 주기적으로 외주 물량은 늘게 마련이고, 외주 하우스는 회수기간 3년 이내의 ROIC로 투자하게 마련이다. 따라서 영업레버리지가 매우 크다"라고 밝혔다. 한편 "지난 사이클에서 동사의 주가는 사이클 업턴에서 P/E 12배, 이익의 정점에서 P/E 6배에 거래되었다. 2019년까지의 OLED용 driver IC 사이클을 고려한다면 2017~18년 상반기에 이르는 기간은 사이클의 업턴이다"라고 전망했다. |
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