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[투데이리포트]파인텍, "장비 수주 확대 +…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 파인텍(131760)에 대해 "장비 수주 확대 + 적자 사업부 정리 = 턴어라운드 시작!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,200원은 직전에 발표된 목표가 16,100원 대비 -30.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파인텍(131760)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 예상외로 BLU(Back Light Unit) 사업부문의 영업적자가 지속된 점, 그러나 적자사업부인 BLU 사업 철수로 이익구조가 개선된 점, 장비 사업부 고객사 다각화가 진행중인 점에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 10월 동사는 BLU(Back Light Unit) 사업부문 철수를 공시했다. 동사는 이번 적자사업부 철수로 인해 향후 영업이익 구조가 개선 될 것으로 예상하며, 장비사업을 비롯한 신규비즈니스에 역량을 집중할 것"라고 밝혔다. 한편 "파인텍본딩 장비 사업부문은 2017년 6월말부터 본격적으로 수주를 시작하여 6월부터 12월까지 약 900원 이상의 수주를 할 것으로 예상한다. 2017년 4분기는 주요 고객사를 비롯한 해외고객사향 수주 확대로 3분기에 이어 호실적이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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