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[투데이리포트]알서포트, "글로벌 경쟁력을 지..."_삼성
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| ◆ Report briefing 글로벌 경쟁력을 지닌 원격지원 솔루션 업체 삼성증권은 알서포트(131370)에 대해 "동사는 클라우드 기반 원격지원 및 원격제어 소프트웨어 개발 업체로, 도코모와의 제휴 강화로 일본 내 고객 기반 확대는 물론, 도코모의 글로벌 네트워크를 활용하여 글로벌 통신사 대상 솔루션 판매도 빠르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 삼성전자의 태블릿PC 판매 증가에 따라 매출액도 증가할 전망. 최근 중국 대형 스마트폰 제조사와의 계약이 가시화되고 있으며, 이에 따라 하반기 이후 중국 매출이 본격적으로 발생할 전망. 빠르게 성장해가는 아시아 스마트폰 제조사들과의 계약 확대로 알서포트의 글로벌 시장 점유율 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 측면에서 매력은 높지 않으나, 아시아 모바일 원격지원 시장의 빠른 성장성과 시장 아시아 스마트폰 제조사와의 계약 확대, 도코모와의 조인트벤처를 통한 글로벌 고객 확대 효과 등으로 빠른 이익 성장(2012-2016E 순이익 CAGR 36.4%)이 예상되는 점을 고려하면 향후 밸류에이션 부담은 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
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