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[투데이리포트]티에스이, "탄탄한 경쟁력..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 탄탄한 경쟁력 하나대투증권은 티에스이(131290)에 대해 "동사는 탄탄한 재무구조 및 사업 역량을 바탕으로 4개의 자회사들(엘디티, 지엠테스트, 타이스일렉, 타이거일렉)을 통해 부품 조달 또한 가능한 수직계열화가 확보된 업체라고 할 수 있다. 15년 자회사들의 실적 개선과 신규 사업 진출 가시화로 외형 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 Interface Board 부문은 메모리 중심에서 벗어나 비메모리 반도체용 Load Board 사업을 진출할 예정이며, 신규 제품인 Rubber Socket도 공급을 확대할 전망. Probe Card 부문은 전방업체들의 NAND Capa 확대와 핵심부품 내재화를 통해 실적 개선이 가능하나, LED 부문은 전방업체들의 Capex 감소로 실적 악화가 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 10배로 IT 하드웨어 부품업체들의 평균 수준이나, 재무 리스크가 낮고, 수직 계열화가 확보되었으며, 신규 제품 출시로 15년 이후 실적 개선이 가능하다는 측면에서 중장기적 투자 접근이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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