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[투데이리포트]티에스이, "장기적인 성장스토리..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 티에스이(131290)에 대해 "장기적인 성장스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 티에스이(131290)에 대해 "특히, 2011년 이후 내재화된 세라믹기판을 적용한 2G Mems Probe Card를 양산하며 기술력이 입증되었고, 이에 과거 NAND에만 집중하던 사업에서 향후에는 DRAM Test용 Probe Card까지 생산할 것으로 보여 2013년 이후 큰 폭의 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "DRAM Test용 Probe Card는 NAND 대비 ASP가 높고 시장규모 또한 크기 때문에 동사의 성장성에 긍정적으로 작용할 것으로 보이고, 현재 삼성전자 내 DRAM Test용 Probe Card를 공급하고 있는 회사는 MJC(일본), Formfactor(미국) 등의 외국기업이기 때문에 부품국산화 관점에서도 긍정적일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 16라인 가동물량 확대로 NAND Probe Card 수요가 증가하고, DRAM Burn-In Test & System LSI Test Probe Card의 신규 수요가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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