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[투데이리포트]티에스이, "SSD 성장의 수혜..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 13일 티에스이(131290)에 대해 "SSD 성장의 수혜를 누려라"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 티에스이(131290)에 대해 "동사의 Probe Card & Interface Board 사업부는 2012년 안정적인 성장이 기대되는데, 이는 SSD 수요증가 등을 기반으로 한 NAND 메이커들의 공격적인 미세공정 전환으로 HPC(High Performance Probe Card)의 판매량 증가, 모바일 DRAM 수요 증가에 기인한 High-end Interface Board의 판매량 증가를 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "NAND 메이커들의 미세화공정 전환에 따른 출하 증가로 Probe Card 수요 증가, 스마트폰·테블릿 PC의 시장 확대로 인한 모바일 DRAM 수요 증가에 수혜를 받아 Interface Board의 판매량이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "계열회사 중에 타이스일렉은 반도체 패키징 이후 Test 공정에서 사용되는 검사소모품인 Probe Pin을 생산하는 기업으로 계열사 중 성장성이 가장 높을 것으로 기대되고, 지엠테스트는 시스템 반도체 테스트 하우스로서 향후 시스템 반도체 시장 성장의 수혜를 받아 장기적으로 성장성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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