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[투데이리포트]티에스이, "프로브카드 공급 증…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 티에스이(131290)에 대해 "프로브카드 공급 증가는 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 "반도체 업황 호조에 따른 안정적인 실적 성장이 진행 중. Probe Card 매출액은 1Q17 89억원 → 4Q17 142억원으로 큰 폭 증가하였으며, 고객사 수요 증가에 따라 1Q18은 약 180억원 이상을 달성할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2017년 신규로 진입한 반도체 IC 검사용 Socket은 빠른 속도로 시장을 점유하며 매출 증가 중. 특히, Socket은 타 사업부 대비 높은 마진을 보유. Socket 매출 성장은 이익률 상승으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 OLED/LED 검사장비 또한 2018년 기대. 고객사의 신규 라인 투자 및 가동에 따라 검사장비 매출도 지속 상승할 전망. 특히, Flexible OLED 투자가 진행되며 이에 따른 검사장비 매출도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 29,000원까지 높아졌다가 2017년12월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,250 | 22,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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