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[투데이리포트]티에스이, "반도체 전/후공정 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 티에스이(131290)에 대해 "반도체 전/후공정 양 쪽의 수혜를 받다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 "올해 신규로 진입한 반도체 IC 검사용 Socket의 경우 빠른 속도로 시장을 점유하며 매출 증가 중. 특히, Socket은 타 사업부 대비 높은 마진을 보유. Socket 매출 성장은 이익률 상승으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 실적 서프라이즈는 Probe Card와 Socket 매출 증가에 따른 것. OLED/LED 검사장비 또한 2018년 기대되는 상황. 고객사의 신규 라인 투자 및 가동에 따라 검사장비 매출도 지속 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 2,137억원(YoY +16.6%), 영업이익 331억원(YoY +28.2%)을 전망하며, 2018년 주 고객사향 디스플레이 검사장비에 대한 추가 수주가 진행될 경우 당사 추정치를 상회하는 실적 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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