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[투데이리포트]디에이치피코리아, "1회용 인공눈물 점..."STRONG BUY_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 31일 디에이치피코리아(131030)에 대해 "1회용 인공눈물 점안제 국내 1위업체!!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A13103006320140731.png)
◆ Report briefing 이트레이드증권은 디에이치피코리아(131030)에 대해 "안구건조증 치료시장은 ‘08년 대비 +85.7% 급증한 1,081억원을 차지하며 가장 큰 안과질환시장으로 자리매김 하고 있다. 전체 안과시장에서의 비중도 ‘08년 26.2%에서 ‘13년 32.0%로 5.8%p 늘어나고 있다. 이에 따라 국내 1위 인공눈물 업체인 동사가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 인공눈물 제품인 티어린프리를 비롯하여 항염증제, 알러지성 치료제 등의 점안제를 자사브랜드(59%)로 판매하고 있으며, 다른 안과관련 제약사의 수탁제품(37.3%)도 생산하고 있다. 현재 동사의 CAPA는 132백만관/년으로 국내 업체 중 가장 큰 CAPA를 보유하고 있으며, 3Q15에는 252백만관/년으로 증설될 계획"라고 밝혔다. 한편 "미세먼지, 컴퓨터&스마트폰 사용 증가, 고령화 추세, CAPA증설에 따른 수탁 및 수출 성장 등에 따라 동사는 향후 3년간 창립이래 최대실적을 이어갈 것으로 전망된다. 향후 3년간 매출 및 영업이익은 각각 CAGR +21.3%, +29.6% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
목표주가 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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