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[투데이리포트]금호엔티, "완성차 업체 승차감..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 완성차 업체 승차감 개선 노력의 구조적 수혜 미래에셋증권은 금호엔티(130500)에 대해 "장기적인 관점에서 동사의 성장 가능성이 높다고 판단되는데, 이는 동사가 특허를 보유하고 있는 실린더블록 흡음재의 매출 성장 가능성이 높고, 차량 고급화에 따른 방음/흡음재 사용은 점차 증가할 것이며, 모회사인 NVH 코리아가 진출한 국가를 중심으로 해외 진출 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2014년 수익은 전년도와 유사한 수준이 될 것으로 예상되는데, 이는 기존의 주요 고객 가운데 하나인 GM 사 관련 물량 감소가 주요 원인이라 추정된다. 동사는 2분기부터 현대/기아차 관련 물량 증가 및 신규 아이템인 실린더 블록 흡음재의 매출 성장을 예상하고 있으며 이를 통해 전년도와 유사한 수준의 매출액 및 영업이익을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이익은 전년대비 개선될 가능성이 높으며 이익 안정성 또한 개선될 것으로 기대되는데, 이는 인도 법인의 환차손으로 인해 2013년도 순이익이 큰 폭으로 감소하였으나 올해는 이를 방지하기 위해 환율 관련 파생상품에 가입하였기 때문에 환율의 영향이 제한적이기 때문"라고 전망했다. |
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