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[투데이리포트]인터지스, "잠재 부실 해소, ..."_대우
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| ◆ Report briefing 잠재 부실 해소, 이제 호재가 부각될 시점 대우증권은 인터지스(129260)에 대해 "올해부터 벌크하역 및 해운 매출 성장이 동사 실적을 견인할 것으로 예상된다. 동사가 보유한 부산 감천항 등 벌크부두 가동률 제고가 기대된다. 특히 철강재 하역은 동사가 가장 특화된 영역으로 원가경쟁력이 탁월하고, 매출 증가에 따른 고정비 효과가 커서 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중장기적으로 브라질 CSP제철소 관련 매출 성장이 기대된다. 브라질 CSP제철소는 동국제강이 지분 투자해 건설 중인 일관제철소로서 2015년 하반기 완공, 2016년 상반기 상업생산이 계획되어 있다. 동사는 판매물류를 독점 공급해 연 매출 2천억원 이상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "10% 정도의 ROE, 전년대비 실적 턴어라운드, 해운 및 브라질 운송 등에 따른 중장기 성장성(2017년까지 CAGR +12.6% 예상) 감안시 현 주가는 저평가 상태. 동사의 올해 실적은 매출액 5,609억원(YoY +7%), 영업이익 270억원(YoY +52%), 순이익 194억원(YoY 흑자전환)으로 사상 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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