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[투데이리포트]한미약품, "PDC 기술 확장 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "PDC 기술 확장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 하이증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "기존 ADC는 균일성이 낮고, 항체 자체의 활성이 변형될 수 있는 단점이 있어 PDC는 ADC의 대안으로 부각되고 있다. 동사는 작년 8월 레퓨젠과 공동연구 협약을 체결함으로써 PDC 분야에 대한 연구를 시작했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이미 동사는 글로벌 임상개발 및 협상력에 대한 노하우를 축적해 놓았다. 작년에 대규모 기술이전으로 확보된 현금을 바탕으로 국내 제약사 최고 수준의 연구개발 투자를 이어갈 것으로 예상되며, 추가적인 파이프라인 가치 창출이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 1분기 실적은 매출액 3,802억원(YoY +77.1%), 영업이익 760억원(YoY +3,501.6%)으로 전망한다. 사노피 계약금 잔여분 약 2,500억원이 올해 연간으로 나누어서 인식될 가능성이 높아졌다. 동사의 실적에서 마일스톤이 상당한 비중을 차지하므로 인식되는 마일스톤 금액에 따라 편차가 심할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 948,278 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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