종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "가치 창조의 의미를..."매수(신규)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 9일 한미약품(128940)에 대해 "가치 창조의 의미를 아는 제약사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 940,000원을 내놓았다. 교보증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사가 2015년에 계약 체결한 다국적제약사와의 기술수출계약은 개발단계 진행과정에 따라 마일스톤 및 로열티가 유입되는 점, 내수시장의 안정적 영향력 확보, 오픈 이노베이션과 M&A로 미래성장을 추구할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 그 동안 준비해왔던 R&D 과제의 계속된 기술수출로 추가 Pipe line 확보를 위해 오픈 이노베이션 전략을 구사하는 것으로 생각된다. 그리고, 기술수출과정과 해외학술포럼 참석. 발표에서 습득한 관련 노하우의 공유를 통해 효율적인 R&D를 진행할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "사노피에게 기술 수출된 퀀텀프로젝트에 대한 계약금이 2015년 4분기에 이어 분할 인식되어, 2016년도 1분기에 약 2,500억원이 반영될 것으로 예상된다. 그리고 퀀텀프로젝트 중 Efpeglenatide(LAPSCA-Exendin-4)의 임상 3상, HM12470(LAPSInsulin115)의 임상 1상 진행에 따른 마일스톤이 3, 4분기에 800억원 반영되어 2016년도 매출은 1조 1,900억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 941,813 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 940,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록