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[투데이리포트]한미약품, "2015 년보다 임..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "2015 년보다 임상이 진행되는 2016 년이 더 중요하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. 한국증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한미약품(128940)에 대해 "현재 BTK 저해제(관절염치료제)도 2상 승인신청을 접수한 것으로 알려져 있으며, 2분기 첫 환자 등록을 완료할 것으로 예상돼, 마일스톤 유입이 기대된다. 이처럼 기술이전을 완료한 파이프라인의 임상이 순조롭게 진행되면서 한미약품의 신약가치는 계속 올라갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "북경한미의 매출 및 이익구조 개선도 지속되고 있다. 북경한미는 외주생산 품목을 자체생산으로 전환하면서 원가율이 상승하고 입찰에 주력하면서 ASP가 하락했지만 2016년에 신규품목 1~2개 출시가 예정되어 있고, 입찰물량 증가로 양호한 실적 증가세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "HM10560A는 성인용 임상2상을 마무리했고, RAFi는 2015년 30명의 환자를 대상으로 임상 1상을 시작했다. 동사의 위상이 더욱 높아진 시점이기 때문에 다국적 제약사들이 동사 파이프라인에 주목하고 있을 것으로 기대되며, 임상 결과가 나올 경우 추가적인 라이선스 아웃 계약 체결도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 949,929 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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