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[투데이리포트]한미약품, "파이프라인 가치 재..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 가치 재산정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 30 억 달러 규모의 성장호르몬 시장이 지속형 제제를 중심으로 성장하고 있다는 점을 감안한다면 동사의 HM10560A 도 주목해야 할 파이프라인이다. HM10560A 는 LAPS 플랫폼을 이용한 주 1 회 제형의 성장호르몬으로 현재 임상 2 상을 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 LAPS 플랫폼을 이용한 지속형 성장호르몬 제제인 HM10560A 에 대해 주 1 회 제형으로 임상 2 상을 진행하고 있다. 글로벌 성장호르몬 시장은 30 억 달러 규모이며, 이 가운데 NovoNordisk 가 33%, Pfizer 가 22%의 시장을 점유하고 있다. 우리는 HM10560A 의 가치를 1,791 억원으로 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사에 대해서는 파이프라인의 임상 진행에 따른 신약 가치 상승, Sanofi 와 Janssen 으로부터 6,362 억원의 계약금 수취 이후 사업 전략에 대해 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 926,750 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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