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[투데이리포트]한미약품, "파이프라인 가치 부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 826,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 826,000원은 직전에 발표된 목표가 107,000원 대비 672% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사 파이프라인 가치에는 BTK 저해제, EGFR 저해제, 퀀텀프로젝트, LAPS-GLP/GCG 등이 포함되어 있다. 동사에 대한 투자포인트는 파이프라인 개발 진전에 따른 기업가치 제고, 북경한미 실적 개선 등이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 실적은 사노피와 얀센과 맺은 기술수출 계약에 대한 업프런트 인식 수준에 따라 결정될 것으로 판단한다. 우리는 두 업체로부터 받게 되는 업프런트 계약금이 상당하기 때문에 5년간 분할 인식할 것으로 가정해, 16년에 1,372억 원이 유입될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 16년 이후 실적 추정에 있어, 15년 기술수출한 프로젝트들의 글로벌 임상 개발 진전에 따라 받게 되는 마일스톤을 감안하지 않고 있다. 따라서 16년에 마일스톤 유입 시, 우리의 예상보다 실적이 개선될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 926,750 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 826,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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