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[투데이리포트]한미약품, "HM61713 미국..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 한미약품(128940)에 대해 "HM61713 미국 FDA 혁신치료제 지정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 하이증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사의 내성폐암 표적항암제 HM61713은 국내 제약 역사상 최초로 미국 FDA의 혁신치료제 지정을 받은 것으로 의미가 크다. 또한 가속승인(accelerated approval) 허가절차를 밟게 될 가능성이 높아 빠르면 2017년 하반기부터 매출 발생이 가능할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "타그리쏘는 먼저 2차 치료제로 허가가 났지만, 1차 치료제가 되기 위한 임상 3상이 진행 중이다. HM61713도 지난 3월 1차 치료제로 국내 임상 2상에 진입했다. 향후 시장 규모 확대가 기대되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "Credit Suisse의 자료에 따르면 면역항암제(Immuno-oncology) 시장을 최상의 경우로 가정해도 표적항암제 시장을 완전히 잠식하진 않을 것으로 전망된다. 현재 다수의 임상이 기존 항암제와 면역항암제 병용요법으로 시도 중으로, 향후 표적항암제와 면역항암제는 경쟁적 관계가 아닌 상호보완적 치료요법으로 사용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 945,000 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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