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[투데이리포트]한미약품, "HM61713, 미..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 한미약품(128940)에 대해 "HM61713, 미국 FDA 혁신치료제 지정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 21일 동사의 내성 표적 폐암 치료제인 HM61713(3세대 EGFR TKI)이 미국 FDA에 의해 혁신치료제로 지정(Breakthrough Therapy Designation)되었다고 밝혔다. HM61713이 기존 EGFR TKI에 내성이 생긴 환자의 절반 이상에서 발현되는 T790M 변이를 효과적으로 치료할 수 있다는 점에서 성장 잠재력이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "HM61713과 같은 기전을 가지고 있는 경쟁 약물(Tagrisso, CO-1686)들이 모두 미국FDA의 혁신치료제로 지정되었다는 점을 감안하면 이번 FDA의 결정은 어느 정도 예견될 수 있었던 이슈"라고 밝혔다. 한편 "하지만, 이는 그 만큼 HM61713의 최근 임상 결과가 글로벌 경쟁 약물 대비 손색이 없다는 점을 반증한 것으로 긍정적으로 평가할 수 있다. HM61713의 허가 승인 시 순자산가치는 15억불이고, 현 임상 단계에 맞는 성공확률 및 한미사이언스와의 배분 비율을 감안한 목표주가에 반영된 가치는 8,059억원"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 945,000 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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