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[투데이리포트]한미약품, "글로벌 제약사로의 ..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 7일 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 제약사로의 도약 가능성이 가장 높은 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. KB증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한미약품(128940)에 대해 "2015년은 동사가 글로벌 제약사로부터 R&D 능력과 자체 개발 플랫폼의 가치를 인정받은 원년. 동사의 중장기적인 성장가능성에 무게를 두고 지속적인 관심을 가질 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 기술이전에 성공한 파이프라인을 통해 2016년 5,520억원, 2017년 4,140억원, 2018년 5,230억원의 마일스톤을 수취할 것으로 추정된다. 또한 본격적인 제품 출시가 예상되는 2019년 이후에는 세일즈 마일스톤 및 로열티가 추가되면서 연간 1조원 이상의 현금이 유입될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 Efpeglenatide 3상 진입, LAPS-Insulin 115 2상 진입, LAPS-Insulin combo 1상 진입, LAPS GLP/GCG 2상 진입, HM71224 2상 진입, Poziotinib 3상 진입 등으로 5,520억원에 달하는 Development Milestone을 수취할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 945,000 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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