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[투데이리포트]한미약품, "HM61713의 중..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "HM61713의 중국 L/O 계약 체결"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 23일 장 마감 후 중국 자이랩(ZAI Lab)사와 내성 표적 폐암 치료제인 HM61713(3세대 EGFR TKI)에 대한 라이선스 계약을 체결했다고 공시했다. HM61713은 T790M 변이 EGFR을 선택적으로 억제할 수 있는 기전을 보유하고 있는 3세대 EGFR TKI로 분류된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 아스트라제네카의 Tagrisso(AZD9291)가 미국 FDA 승인을 획득. Tagrisso는 한미약품의 HM61713과 같은 3세대 EGFR TKI. 동사의 HM61713은 미국 FDA의 ‘Breakthrough Therapy Designation’을 기다리고 있다. 같은 기전의 약물이기 때문에 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 업계에서 거론되고 있는 L/O 가능한 동사의 추가적인 파이프라인은 HM10560A(1주 1회 성장호르몬)과 HM95573(항암제)가 있다. 향후 이러한 파이프라인의 가치를 반영하여 목표주가 수정이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 700,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 934,444 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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