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[투데이리포트]한미약품, "중국시장에 대한 잠..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "중국시장에 대한 잠재적 상업성 가치 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 내성표적 폐암신약치료제(HM61713)를 중국 자이랩(ZAI Lab) 사와 기술수출 계약을 체결한 것으로 발표했다. 이번 계약규모는 기존 글로벌 시장을 대상으로 기술수출한 경우보다 규모가 적지만 향후 중국시장에서 추가적인 가능성을 보여준 케이스로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 금년에 체결한 대부분 기술수출계약(랩스커버리 베이스 당뇨병치료제 등)에서 중국과 한국시장에 대한 상업화 권리는 한미가 보유하는 것으로 진행되었다. 따라서 향후 추가적인 중국시장에 대한 추가 기술수출이나 잠재적인 상업화 가치가 크다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번 수출계약건 뿐만 아니라 기존 Pipe line과 나머지 Pipe line의 잠재적인 상업화 가치 등을 추가적으로 평가하여 동사에 대한 목표주가를 1,000,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 860,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 933,333 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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