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[투데이리포트]한미약품, "7.3조원 활용으로..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 한미약품(128940)에 대해 "7.3조원 활용으로 완전히 달라질 모습을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한미약품(128940)에 대해 "BTK inhibitor를 시작으로 LAPS-GLP-1/GCG까지 한미약품이 올해 맺은 마일스톤 규모는 총 7.25조원이다.이 자금이면 국내 대부분의 바이오 및 의료기기 업체를 인수해 단숨에 바이오 또는 의료기기 전문 업체가 될 수 있다. 최근 발생했던 빅파마의 수많은 deal도 대부분 가능한 금액이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "개발 마일스톤과 세일즈 마일스톤, 러닝 로열티에서 유입될 대규모 자금을 통해 다양한 변신이 가능해질 것이다. 미국과 유럽 업체의 파이프라인 도입 및 M&A, 자체 R&D 역량 강화, 중국 사업을 위한 대규모 투자 등이 예상되며, 이를 기반으로 이익 창출과 재투자가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "RAF 저해제, 지속형 성장호르몬 등 추가적인 기술수출 가능성과 마일스톤 규모를 생각하면 한미약품이 훨씬 나은 상황이다. 따라서 마일스톤이 유입될 때마다 주가는 재평가 받을 것이며, 중장기 투자처로도 손색이 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 896,000 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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