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[투데이리포트]한미약품, "끝이 아닌 시작..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 한미약품(128940)에 대해 "끝이 아닌 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 하이증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가 1,000,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 제약사로 변모하기 시작하는 시점은 바로 지금부터라고 판단된다. 임상에서 성공하여 다음 단계로 넘어가게 되면 성공 확률이 높아지면서 할인율이 감소하게 되고, 그 결과 신약가치 상승 및 기업가치 상승이 나타나게 된다. 따라서 동사의 주가는 임상 진행 단계에 따라 추가적인 상승여력이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이번 계약으로 동사는 일라이 릴리, 베링거인겔하임, 사노피에 이어 얀센까지 각각 글로벌 10위, 15위, 7위, 1위에 해당하는 빅파마와의 연속적인 기술계약 성과를 거두었다. 특히 LAPS 기술이 적용된 파이프라인이 또 한번 인정받은 사례여서, 이 플랫폼 기술이 향후 또 어떤 파이프라인에 추가적으로 적용되어 개발될지 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 886,000 | 1,100,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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