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[투데이리포트]한미약품, "계속된 신약 기술수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 한미약품(128940)에 대해 "계속된 신약 기술수출로 기업가치를 대폭 높이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사가 추가 기술수출계약을 발표했다. 동사는 전주에 퀀텀프로젝트에 대한 대규모 기술수출계약을 성사시킨 이후, 11 월 9 일에 약 1 조원 규모의 기술수출계약을 발표함에 따라 신약개발에 대한 대단한 저력을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "이번 계약으로 글로벌 제약사 얀센은 옥신토모듈린 기반의 당뇨/비만 바이오신약 후보물질인 HM12525A (LAPS-GLP/GCG)에 대해 한국과 중국을 제외한 전 세계시장에 대한 독점적 권리를 확보한 것"라고 밝혔다. 한편 "아직도 기술수출 되지 않은 신약 Pipe line 도 몇 개 있고, 또한 현재의 신약개발 인프라를 이용하여 추가적인 신약개발도 지속할 것이다. 이러한 측면에서 미래의 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 800,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 836,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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