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[투데이리포트]한미약품, "비만 치료제의 Be..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 10일 한미약품(128940)에 대해 "비만 치료제의 Best-in-class 예고"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 금일 장 마감 후 얀센(Janssen)과 LAPS 비만 치료제 신약인 HM12525A에 대한 라이선스 계약을 체결했다고 공시했다. HM12525A는 임상에서 한 달까지 약효가 지속되는 결과를 보여줬다는 측면에서 향후 비만 치료제의 Best-in-class가 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 LAPS 비만 치료제 파이프라인, HM12525A의 가치를 3.7조원으로 평가한다. 경구용이 아닌 주사제이기 때문에 Saxenda와 같은 1일 1회 제형보다는 한 달까지 약효가 지속되는 HM12525A가 상대적으로 비교 우위"라고 밝혔다. 한편 "당사의 목표주가는 L/O 계약이 공시된 동사의 주요한 파이프라인 가치만 각 임상 단계의 성공확률을 반영하여 산정되었다. 즉 향후 추가적인 L/O 계약이 가능한 파이프라인에 대해서는 적정주주가치 반영이 안 되어 있는 상황. 현재 주가 흐름은 아직 구체화되어 있지 않은 추가적인 L/O 계약이 가능한 파이프라인의 가치가 반영되고 있는 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 580,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 790,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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