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[투데이리포트]한미약품, "최고의 파트너와 최..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 6일 한미약품(128940)에 대해 "최고의 파트너와 최고의 deal"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사의 LAPS 당뇨 파이프라인의 가치를 기존의 4.2조원에서 13.9조원으로 상향 조정하는데, 이는 사노피라는 최고의 마케팅 파트너로 인해 LAPS 당뇨 파이프라인의 상업적 성공 가능성이 더욱 높아졌고 계약 규모가 당사의 기존 가정(10억불) 보다 훨씬 크기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 계약으로 인해 동사는 글로벌 제약사에 한 걸음 다가섰다고 판단. 당장 현금 유입이 가능한 계약금 4억 유로를 활용하여 동사는 더 많은 파이프라인에 대해 글로벌 임상을 진행할 수 있고 확연하게 달라진 위상으로 인해 더 좋은 조건으로 글로벌 제약사와 추가적인 L/O 계약을 체결할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "하지만 주가가 이러한 점을 상당부분 선반영했다는 점을 감안하면 무리한 추격 매수는 금물"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 727,778 | 1,000,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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